2015年04月17日晚, 啤酒花发布重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公告,根据啤酒花与同济堂医药除GPC以外的其他股东签署的《发行股份购买资产协议》,啤酒花拟6.39元/股非公开发行83664.31万股购买同济堂医药股东持有的其87.1418%股权,作价53亿元;同时,啤酒花拟支付现金7.8亿元购买GPC持有的同济堂医药12.8582%股权。公司股票将于2015年4月20日开市起复牌。
啤酒花拟将其持有的乌苏啤酒全部股权以协议方式出售给嘉士伯。嘉士伯及中朗投资拟向德瑞万丰转让其合计持有的嘉酿投资100%股权。交易完成后,啤酒花应持有同济堂医药100%的股权,嘉士伯将持有乌苏啤酒100%的股权,德瑞万丰以现金作为支付对价。本次交易前,上市公司控股股东为嘉酿投资,实际控制人为嘉士伯。本次交易完成后,上市公司控股股东变更为同济堂控股,其将持有公司39.38%股份,公司实际控制人变更为张美华、李青夫妇。
此外,啤酒花拟非公开发行股票不超过23529.41万股,募集配套资金不超过16亿元。募资用于本次交易现金支付对价、汉南产业园项目、医药安全追溯系统项目等。
公告披露,本次重组前,上市公司的主营业务为啤酒生产及销售,并涉足房地产、果蔬加工、进出口贸易等领域。本次重组后,上市公司原有啤酒等业务将剥离出公司,公司将转变为医药流通企业,持有同济堂100%股权。同济堂医药主要从事医药流通业务,主营业务包括药品、医疗器械等产品的批发业务,最近三年主营业务发展良好。2012年度至2014年度归属于母公司所有者净利润分别为28182.64万元、26957.46万元、29905.34万元。
至此,盛世景通过旗下基金——深圳盛世建金、新疆盛世信金、新疆盛世坤金投资的同济堂项目取得了重大进展。
市场人士指出,同济堂借壳啤酒花获得成功之后,该上市公司主营业务将从高度成熟与饱和的啤酒行业转向此前完全没有关联的大健康产业。大健康是一个尚在快速形成的产业,其依托于医药、医院、物流、IT等基础元素,整合成为一个以健康为导向的产业平台。