2015年8月4日,啤酒花(600090)发布“重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)”。
根据公告,本次重组拟购买资产(同济堂医药100%股权)确定的交易价格为612,571.33万元,高于盛世景所管理基金入股同济堂医药时60亿元的估值。本次交易,啤酒花拟以6.39 元/股向盛世景所管理基金盛世建金、盛世信金及盛世坤金分别发行7998.92万股、4799.37万股、4719.42万股,重组及相关交易最终完成后,盛世景所管理基金合计持有啤酒花12.17%股权。
通过本次交易,上市公司出售啤酒等主营业务,购买同济堂医药100%股权,上市公司将战略转型为医药流通企业,盈利能力将显著增强。同济堂医药2014年实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润2.86亿元。同时,同济堂控股向啤酒花承诺同济堂医药2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于4.00亿元、4.60亿元、5.29亿元。
本次交易完成后,同济堂医药将借助资本市场平台,为企业后续发展提供更为强劲的推动力,进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力,进而为上市公司的股东带来丰厚回报。
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